Während eines Auftrags wird bei Michael ein Päckchen Heroin gefunden, und er wird verhaftet. Michael ist fassungslos, dass man ihm bei der Foundation nicht glaubt, und er nahezu ohne Vorwarnung gefeuert wird. Um den Fall aufzuklären und seinen Namen reinzuwaschen, nimmt Michael Kontakt zu einem der großen Unterweltbosse auf. Der verlangt, dass Michael K.I.T.T. von der Foundation stiehlt und ihn benutzt, um gefährliches Nervengas zu stehlen.